China: investigación sobre el impacto de las importaciones en el mercado de carnes bovinas

El 27 de diciembre de 2024, el Ministerio de Comercio de la República Popular China anunció el inicio de una investigación de salvaguardia sobre las importaciones globales de carne bovina.

Esta acción fue solicitada por la Asociación China de Ganadería (CAAA) junto con nueve asociaciones provinciales, alegando que el aumento significativo en las importaciones había provocado un daño considerable sobre la cadena de ganados y carnes bovinas de su país y que era preciso arbitrar medidas para revertir esta situación.

En su solicitud, las asociaciones presentaron datos respaldando su reclamo sobre el impacto negativo del aumento en las importaciones, asumiendo que el incremento de la oferta de carne bovina había provocado una disminución de precios en el mercado local, generando una sobre-oferta que había afectado la rentabilidad del sector, lo que ponía en riesgo el futuro de la actividad, que es particularmente importante en algunas regiones del país.

Legislación en la materia

La legislación china contempla dos tipos de medidas para compensar los daños ocasionados por las importaciones de algún producto; éstas pueden ser de carácter arancelario o bien restricciones cuantitativas.

En el primer caso, las autoridades chinas podrían disponer un derecho  adicional sobre las importaciones, a fin de reducir el diferencial de precios entre los productos locales e importados.

De optarse por otro tipo de medidas, podría “cuotificar” el mercado, limitando el volumen que podrán los países proveedores exportar a China a lo largo del año.

Es importante destacar que la legislación china dispone que, de determinarse   una relación causal entre las importaciones y el perjuicio ocasionado sobre un sector productivo, la restricción sobre las importaciones no podrá superar al menos el promedio de los últimos tres años representativos, si bien advierte que este nivel puede ser más restrictivo, si se considera necesario para evitar daños mayores.

Argumentos presentados

A continuación, se presentan los principales argumentos expuestos en la presentación realizada ante el Ministerio de Comercio de China:

1) Aumento significativo de importaciones

Las asociaciones afirman que el volumen de importaciones ha aumentado drásticamente, pasando del 21% al 31% del mercado chino entre 2019 y el primer semestre de 2024.

El volumen de importaciones creció un 65% desde 2019 hasta 2023 y un 106,28% en la primera mitad de 2024, en comparación con el mismo período en 2019.

2) Impacto económico negativo

Argumentan que este aumento en las importaciones ha causado un daño serio a toda la cadena de producción de carnes bovinas. Las asociaciones sostienen que los precios de la carne y del ganado vivo han caído a niveles  históricamente bajos, afectando la viabilidad económica de los productores locales. En particular, se menciona que los precios actuales son menores en casi cinco años para la carne y en diez años para el ganado en pie.

3) Competencia desleal

Las asociaciones señalan que los precios de la carne importada son generalmente más bajos que los precios de la carne producida localmente, lo que crea una competencia desleal para los productores chinos. Al respecto, recalcan que este diferencial es especialmente notable con las importaciones provenientes de países como Uruguay, Argentina y Brasil.

En este orden, agregan que la depreciación de las monedas de los principales países exportadores ha hecho que sus productos sean más competitivos en el mercado chino.

4) Causalidad entre importaciones y daño a la industria

Sin tomar en cuenta otros factores de mercado, establecen una relación causal entre el aumento en las importaciones y el daño registrado en el sector productivo, estimando que dicha tendencia aportó una oferta que excedió los requerimientos del mercado, provocando la caída de los precios de hacienda y carnes bovinas.

5) Requerimiento de medidas de salvaguardia

Basados en estos argumentos solicitan formalmente al Ministerio de Comercio que inicie una investigación para evaluar la implementación de medidas que protejan a la industria china frente a las prácticas comerciales “desleales, derivadas del aumento desmedido en las importaciones”.

6) Notificación a la OMC y a las partes interesadas

En cumplimiento con las regulaciones internacionales, China notificó a la Organización Mundial de Comercio e hizo público el inicio de la investigación, con lo cual se abrió un período de veinte días a partir del 27/12/2024 para que aquellos que deseen participar puedan hacerlo.

Luego de conocida la noticia, las autoridades argentinas informaron que en forma conjunta el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Agricultura darán seguimiento a este importante tema para las exportaciones argentinas de carnes bovinas.

Datos relevantes para evaluar el daño

Es interesante destacar algunos datos presentados que ofrecen una visión más clara sobre la ganadería china, si bien no todos ellos son congruentes con los fundamentos elevados para disponer limitaciones o gravámenes adicionales sobre las importaciones de carnes bovinas.

Disminución de la producción

La producción de carne bovina en China registró una reducción, debido a la competencia desleal de las importaciones, lo que afecta negativamente a los productores locales. De acuerdo a los datos presentados, China produjo en 2023 más de 7,5 millones de toneladas de carnes bovinas, es decir un 12% más que en 2019.

Caída en ventas

Las ventas de productos cárnicos nacionales han disminuido, lo que repercutió en los ingresos de los productores chinos y en la sustentabilidad de sus operaciones.

Las ventas en volumen de productos cárnicos de origen chino han crecido en el curso del período considerado, si bien es evidente que han reducido su incidencia dentro de la oferta total, a expensas de las carnes importadas.

En el primer semestre de 2024, las carnes importadas aportaban el 31% de la oferta disponible de carnes bovinas, diez puntos por encima de 2019.

Reducción de precios

La entrada masiva de carne importada ha provocado una disminución en los precios de venta de la carne de origen local, afectando las ganancias de los productores locales, lo que es corroborado por los datos oficiales, si bien resulta difícil precisar si el único factor para esta tendencia reside en el ingreso de carnes importadas.

La pérdida de rentabilidad habría llevado a muchos productores a abandonar la actividad o a reducir sus rodeos, provocando que a mediados de este año el stock ganadero haya caído a 102 millones de cabezas, 3 millones menos que doce meses atrás y una cifra similar a la de 2022.

Aumento de stocks en cámaras

Los datos de las existencias en cámara, que superaban el 1,5 millón de toneladas a mediados de 2024, son considerados un indicador del exceso de oferta que distorsionó el mercado, lo que acentuó la baja de los precios de la carne local y agravó la menor competitividad de la producción local.

Pérdida de participación de mercado

Los productores locales perdieron participación frente a las carnes importadas, lo que amenaza su viabilidad a largo plazo. En la presentación, aducen que la reducción en la producción y las ventas desencadenará la pérdida de empleos dentro del sector ganadero, que es particularmente importante en algunas regiones menos desarrolladas de China.

Asimismo, señalan que sus efectos negativos se estarían derramando sobre los alimentos sustitutivos, lo que amplía el espectro de perjuicios que las autoridades chinas tendrían que corregir.

En los datos que acompañan la presentación, se incluyen los márgenes de ganancias de la actividad de producción de carnes (frigoríficos, distribuidores, comercializadores) que surgirían de una encuesta realizada entre los productores chinos de mayor relevancia. En ambos casos es evidente una tendencia descendente, con márgenes brutos negativos en 2023 y 2024.

Pasos del procedimiento de investigación

Inicio de la investigación: La investigación comenzó oficialmente el 27 de diciembre de 2024, tras la solicitud de la Asociación China de Ganadería Animal y otras asociaciones provinciales.

Período abarcado: 1 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2024.

Registro de partes interesadas: Las partes interesadas deben registrarse dentro de los 20 días posteriores al 27/12/2024. Este registro se realiza a través del Buró de Investigación de Remedios Comerciales del Ministerio de Comercio, donde deben presentar un formulario ad-hoc, que podrán acompañar con antecedentes y documentación respaldatoria.

Acceso a información pública: Las partes interesadas pueden acceder a la información no confidencial relacionada con la solicitud y el caso, a través del sitio web del Ministerio.

Presentación de comentarios: Se permite que las partes interesadas presenten comentarios sobre los productos investigados y otros temas relevantes dentro del mismo plazo de 20 días desde el anuncio.

Métodos de investigación: El Ministerio puede utilizar cuestionarios, audiencias y otros métodos para recopilar información. Los cuestionarios se emiten generalmente dentro de los 10 días hábiles posteriores al cierre del registro.

Presentación y procesamiento de información: Las partes deben enviar tanto versiones electrónicas como escritas de sus comentarios, asegurándose que ambas sean idénticas. Si se requiere confidencialidad, se debe solicitar formalmente y proporcionar un resumen no confidencial.

Consecuencias por no cooperar: Si las partes no proporcionan información precisa o no colaboran, el Ministerio puede tomar decisiones basadas en la mejor información disponible.

Plazo para concluir la investigación: La investigación concluirá en el plazo establecido de ocho meses, aunque éste puede extenderse si se presentan “circunstancias especiales”.

Análisis causal: A los efectos de que las autoridades chinas puedan aplicar medidas, la investigación debe concluir que existe una relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño a la industria local, lo que implica demostrar que las importaciones han llevado directamente a pérdidas económicas, o a una disminución en la competitividad.

Conclusión

La investigación iniciada por el Ministerio de Comercio de China refleja una preocupación creciente por el impacto de las importaciones de carne bovina en la industria local.

A medida que las importaciones han aumentado significativamente, también lo han hecho los desafíos económicos para los productores nacionales, quienes enfrentan precios históricamente bajos y una competencia que le ha significado perder participación en el mercado. La producción china se caracteriza por falta de escala y de condiciones propicias para su expansión, lo que hace que estructuralmente no pueda responder a una demanda creciente de proteínas animales de alta calidad.

La solicitud de medidas de salvaguardia subraya la necesidad de proteger la viabilidad del sector ganadero en China, que no cuenta con las ventajas comparativas de los proveedores de Brasil o Argentina.

Este proceso no solo es crucial para los productores locales, sino que también tiene implicaciones más amplias para el comercio internacional y las relaciones económicas. La respuestade las autoridades chinas y la forma en que se gestionen las medidas resultantes serán determinantes, no solo para el futuro de la industria cárnica en China, sino también para las dinámicas comerciales con países exportadores como Uruguay, Argentina y Brasil.

El seguimiento a esta investigación será vital para entender cómo se equilibrarán los intereses económicos locales con las demandas del comercio.

FUENTE: Informe Ganadero