La situación de los mercados de carne

La mirada de Ragi Samy, director de Mirasco, exportadora que tiene una fuerte presencia en los mercados más importantes a nivel mundial

Samy afirmó que actualmente el mercado mundial para la carne bovina “está muy movido por las compras de China”, que no sólo acapara la producción de Uruguay, también le compra a Brasil, Argentina y otros proveedores. Con nuevos episodios de PPA, los importadores chinos salieron a comprar mayor volumen de carne ovina y vacuna en el mundo.

El broker recordó que Australia, fuerte productor mundial de carne bovina, quedó fuera de China y eso “le abrió mayores posibilidades a los proveedores de América del Sur para poner mercaderías en los puertos chinos”.

Desde su punto de vista, los actuales precios que paga el gigante asiático por la carne no podrán mantenerse en el tiempo. “Están haciendo una burbuja y en cualquier momento se pueden desmoronar”, afirmó Samy. Algo similar sucedió en 2019, cuando los importadores chinos salieron a comprar a valores por encima de los habituales, se abastecieron y posteriormente bajaron abruptamente los precios, incluso renegociando los contratos que ya tenían cerrados con sus proveedores. Uruguay, su industria frigorífica y sus exportadores, perdieron mucho dinero.

Emiratos Árabes y Rusia.

A su vez, al analizar la situación de Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico que son interesantes para Uruguay, el director de Mirasco explicó que ese destino no está moviendo mercaderías desde Uruguay, pero “está comprando en Brasil y en Colombia, además de Australia”.

Samy dijo que el mercado de Arabia Saudita “está firme, compran mayoritariamente carne enfriada, pero en Uruguay no comenzó a comprar fuerte”. El problema es que hoy China acapara la atención de los exportadores, ya sea por los volúmenes que demanda, como por los precios que está pagando. Por otro lado, lleva una producción estándar y eso facilita mucho a los proveedores.

Respecto a Rusia, donde Mirasco pisa fuerte, el mercado “está tranquilo” y los importadores están abocados a comprar carne bovina en Paraguay. Para la ganadería guaraní, el 80% de la producción está destinada a Rusia y el otro 20%, básicamente menudencias, se vuelcan a Hong Kong, porque no tienen habilitado China.

“Los paraguayos están muy conformes con las compras de Rusia y para Uruguay, este destino está alcanzable para las menudencias y algunas partidas de grasa, pero no para cortes de carne”, dijo.

Estados Unidos y Unión Europea

Otro nicho de mercado que está activo es Estados Unidos para carne destinada a industria, mientras que la esperanza de los exportadores está fijada en la reactivación de la Unión Europea -post pandemia- en el verano que está comenzando.

“Estamos encaminándonos a finales de mayo, cuando comienza el verano europeo. Si algunos países como Francia, Alemania, Italia y España abren sus fronteras, el consumo de carne va a incrementarse y habrá demanda. Lamentablemente, desde el punto de vista de la demanda, hoy eso no se ve”, dijo el director de la exportadora.

La UE es un mercado de alto valor, pues van los cortes más caros. Uruguay entra a través de dos cuotas: la Hilton (6.300 ton. anuales) y la 481, donde participa junto a otros proveedores. Es el cupo destinado a animales jóvenes, alimentados a granos durante los últimos 100 días previos a la faena.

Hay oportunidades para la carne en Medio Oriente y norte de África

Medio Oriente y el norte de África ofrecen oportunidades para las carnes uruguayas, ya que esa región importa en torno a US$ 3,4 mil millones de carne vacuna anuales desde 2010 e impone aranceles por defecto promedio menores al 5%, sin cuotas, destacó un informe del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

A pesar de tener habilitaciones sanitarias para exportar a varios países de la región, Uruguay sólo mantiene un flujo exportador relevante con Israel.

El Medio Oriente y Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés) es una región compuesta por 20 países: Argelia, Bahréin, Yibuti, Egipto, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Palestina y Yemen.

Cabe destacar que esta denominación no refiere a un bloque comercial conformado, sino a una región geográfica. Con casi 500 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) de US$ 3,65 billones, esta región representa el 6% de la población mundial y 4,5% del PIB mundial.

Según el análisis de mercado de INAC, el MENA muestra una tendencia creciente en el ingreso disponible por habitante y un proceso de urbanización y occidentalización en aumento. Esto impacta en su dieta y patrón importador. A su vez, esos fenómenos son más notorios en los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, EAU y Arabia Saudita.

Por otro lado, al analizar algunas características de mercado, el INAC recordó que el año pasado, la importación de carne vacuna alcanzó los US$ 3.380 millones y 845 mil toneladas aproximadamente. Esto ronda el 9% del comercio internacional en valor. 

En cuanto a los precios por tonelada de carne bovina importada en 2020, el valor promedio de la carne enfriada sin hueso fue de US$ 5900, mientras que el de la congelada sin hueso fue de 4000.

Respecto a los aranceles se destacó que en términos arancelarios, los importadores más relevantes en valor imponen un arancel por defecto para la carne bovina congelada sin hueso que ronda el 5%.

Para la enfriada sin hueso, la mayoría de los importadores tienen aranceles cercanos a 0%. Como referencia, el arancel por defecto que Uruguay paga en China por exportar carne bovina es de 12%. En estos mercados no se manifiesta uno de los problemas que la cadena cárnica uruguaya padece más frecuentemente: la falta de preferencias comerciales.

Uruguay colocó carne bovina por un valor de US$ 52 millones y 11 mil toneladas a esta región en 2020. El principal socio comercial fue Israel, que adquirió el 97% de este flujo en valor. Esta proporción se mantiene incambiada desde 2011. En enero de 2021, se destacan las exportaciones uruguayas de carne bovina a Arabia Saudita por 20 toneladas. También se exportó carne bovina al Líbano por 13 toneladas, destacó el análisis de INAC.

FUENTE: El País